Mario Gabelli ‘impressionado’ com Skydance, não tenho certeza se o preço de compra é justo nwnews

O investidor bilionário e gestor financeiro Mario Gabelli gosta do que David Ellison e a equipe da Skydance Media disseram sobre sua justificativa para fundir a empresa de mídia e produção com a Paramount Global. Mas, neste momento, ele não sabe se o preço de aquisição que a Skydance está oferecendo aos acionistas votantes Classe A da Paramount é justo — e ele indicou que sua empresa está mantendo opções legais abertas se determinar que o acordo não é equitativo.

Gabelli é o fundador, presidente e CEO da GAMCO Investors, que representa clientes que possuem cerca de 12,5% das ações com direito a voto Classe A da Paramount Global.

Em uma entrevista com VariedadeGabelli elogiou as equipes da Skydance e da Paramount por “um trabalho fantástico” ao detalhar como a empresa combinada poderia atingir sinergias na produção de conteúdo e distribuição global e por meio de potenciais joint ventures de streaming. “Estou muito impressionado com o que eles disseram”, disse Gabelli.

A Skydance vê pelo menos US$ 2 bilhões em cortes de custos anualizados que podem ser feitos na empresa, muito disso de seus negócios de TV linear, disse o presidente da RedBird Sports & Media, Jeff Shell, aos investidores da Paramount na segunda-feira. Shell, ex-CEO da NBCUniversal, está programado para ser nomeado presidente da entidade recém-fundida assim que o acordo for fechado.

Na segunda-feira, no entanto, Gabelli disse que não tinha certeza de como a GAMCO procederia em nome de seus clientes. Ele disse que não falou com Shari Redstone — cuja National Amusements Inc. detém 77% das ações com direito a voto Classe A da Paramount Global — sobre o acordo da Skydance.

Sob os termos da oferta Skydance-RedBird, acionistas Classe A, exceto a NAI, estão recebendo uma oferta de US$ 23 em dinheiro por ação ou 1,5333 ações Classe B (sem direito a voto) da New Paramount. A NAI da Redstone concordou em vender a empresa ao grupo de investidores Skydance por US$ 2,4 bilhões em uma base sem dinheiro e sem dívidas (ou seja, valor empresarial), traduzindo-se em US$ 1,7 bilhão em valor patrimonial.

De acordo com Gabelli, ele precisa de mais transparência sobre o valor da venda da National Amusements Inc. “Não sei quanto Shari recebeu por ação” por sua participação na Paramount Global, ele disse.

“O que é justo, e por que eles tentam espremer os acionistas (Classe) A pelo preço que eles selecionaram?” Gabelli perguntou retoricamente, caracterizando a oferta como “US$ 23 (por ação) ou cair morto”. Ele acrescentou que “eu gostaria de manter as ações com direito a voto” na Paramount Global. Gabelli disse, “Estou nisso há 40 anos!”, referindo-se à empresa predecessora Viacom, que Sumner Redstone adquiriu em 1987.

Sobre a perspectiva de tomar medidas legais contra o acordo Skydance-Paramount, Gabelli disse: “Se os processarmos, será às nossas custas”.

Gabelli também fez referência à janela de 45 dias de go-shop da Paramount, sob a qual a empresa tem o direito de buscar uma oferta superior à da Skydance. Citando Yogi Berra, Gabelli disse: “Não acabou até acabar.”

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